Impressão


Faturamentos

Mov. Fiscal

NF Emitidas

  • Faturamentos - Mov. Fiscal - N.F. Emitidas (3-1-1-1):

Fonte: Notas fiscais emitidas.
Saída: tipo (saída/entrada), número da NF, série, cancelada (sim/não), CFOP, dada emissão, CFC/CPF, UF, Valor da NF, valores dos impostos, valor IPI.
Objetivo: gerar informações para saber quais e quantas foram as notas fiscais emitidas, seus respectivos valores e para quem foi emitida em um determinado período escolhido.

NF Itens período

  • Faturamentos - Mov. Fiscal - N.F. Items por período (3-1-1-3):

Fonte: Notas fiscais emitidas.
Saída: loja, número da NF, série, CFOP, código do produtos, descrição do produto, CST, Unidade, % do IPI, quantidade, valor unitário, valor total.
Objetivo: gerar informações para saber quais e quantas foram os produtos das notas fiscais emitidas e seus respectivos valores.

Vendedores

Comissão Vendedor

  • Faturamentos - Vendedores - Comissão do Vendedor (3-1-2-1):

Fonte: vendas ou orçamentos faturados.
Saída: loja, número do lançamento, número da NF, serie da NF, código e nome do cliente, data da emissão, valor do lançamento, valor da comissão.
Objetivo: saber quais foram as vendas dos vendedores, seus valores e comissões; utilizado para o usuário saber o desempenho dos vendedores e pagar a comissão.

Fechamento Caixa

  • Faturamentos - Fechamento Caixa (3-1-4):

Fonte: vendas.
Saída: listagem das vendas efetuadas, valor total por forma de pagamento, valor do fundo retido, totais por vendedor.
Objetivo: efetuar a conferência das vendas e dos valores gerados de acordo com a forma de pagamento, conferência do dinheiro em caixa no dia e efetuar o fechamento de caixa do dia escolhido; utilizado para o controle do fluxo de caixa diário.

Gerencial

Produtos +/- Vendidos

  • Faturamentos - Gerencial - Produtos +/- Vendidos (3-1-5-1):

Fonte: orçamentos ou vendas.
Saída: Código do produto, Descrição do produto, unidade, quantidade de vezes e valor total.
Objetivo: Saber quais foram os produtos mais ou menos vendidos e suas respectivas quantidades em um determinado período escolhido.

Produtos sem vendas

  • Faturamentos - Gerencial - Produtos sem Vendas (3-1-5-2):

Fonte: orçamentos ou vendas.
Saída: Código do produto, Descrição do produto, unidade, data da última venda, última quantidade, quantidade de estoque.
Objetivo: Saber quais foram os produtos que não tiveram venda/orçamento em um determinado período escolhido; e saber qual foi a última venda.

Clientes sem compras

  • Faturamentos - Gerencial - Análise de clientes sem compras (3-1-5-6):

Fonte: vendas.
Saída: Código do cliente, nome do cliente, data da última compra e valor da última compra.
Objetivo: Saber quais foram os clientes que não compraram em um determinado período escolhido; e saber qual foi a data e valor da última compra.

Cadastros

Fornecedores

  • Cadastros - Fornecedor (3-2-1):

Fonte: cadastro de fornecedores.
Saída: Dados completos ou Código, Nome e telefone do fornecedor.
Objetivo: Saber quais são os fornecedores cadastrados de acordo com uma letra inicial e final.

Listagem de Clientes

  • Cadastros - Clientes - Listagem de clientes (3-2-2-1):

Fonte: cadastro de clientes.
Saída: Dados completos ou Código, Nome e telefone do cliente, data e valor da última compra.
Objetivo: Saber quais são os clientes cadastrados de acordo com uma letra inicial e final, cidade e data da última compra.

Produtos

por Situação Tributária

  • Cadastros - Produtos - Produtos por Situação Tributária (3-2-4-2):

Fonte: cadastro de produtos.
Saída: Código, descrição, unidade do produtos, e seus respectivos códigos de CST, e porcentagem de ICMS.
Objetivo: Saber quais são os produtos por um determinado CST e como está sua situação fiscal cadastrada.

Movimentos

Mov. Diversos

Itens por Período

  • Movimentos - Mov. Diversos - Itens por período (3-3-1-1):

Fonte: “Movimento Diversos”.
Saída: Loja e número do lançamento, código, descrição e quantidade do produtos, se foi saída ou entrada, nome do destinatário.
Objetivo: Gerar um relatório analítico ou sintético de acordo com o tipo de movimento (entrada/saída), de um determinado período escolhido, com a intenção de saber quais foram os produtos utilizados nestes tipo de movimentação e quais foram os respectivos lançamentos.

Orçamentos

Por lançamento

  • Movimentos - Orçamentos - Por lançamento (3-3-2-1):

Fonte: orçamentos.
Saída: Loja e número do lançamento, nome do vendedor, valor dos produtos, valor total.
Objetivo: Saber quais foram os orçamentos efetuados em um determinado período escolhido, loja e vendedor, e seus respectivos valores.

Vendas

Por Período

  • Movimentos - Venda - Vendas por Período (3-3-3-1):

Fonte: vendas.
Saída: Loja e número do lançamento, nome do vendedor, valor dos produtos, valor total, nome do cliente, nome do vendedor, quantidade de parcelas do financeiro.
Objetivo: Saber quais foram as vendas efetuadas em um determinado período escolhido, cliente e vendedor, e seus respectivos valores.

Por Itens

  • Movimentos - Vendas - por itens (3-3-3-3):

Fonte: vendas.
Saída: número do lançamento, código, descrição, unidade e quantidade do produtos, nome e código do cliente, valor total, número da NF.
Objetivo: Saber quais foram os produtos vendidos em um determinado período escolhido, de acordo com o cliente, grupos e código de CST.

Análise lucro analítico

  • Movimentos - Vendas - Análise de lucro analítico (3-3-3-6):

Fonte: vendas e produtos.
Saída: loja e número do lançamento, código, descrição, unidade e quantidade do produtos, nome e código do cliente, valor da venda, nome do vendedor, valor do custo do produto, valor do lucro obtido.
Objetivo: Saber quais foram os produtos vendidos em um determinado período escolhido, com a intenção de saber qual foi o custo e o lucro de cada produto em cada venda.

Não faturados

  • Movimentos - Vendas - pedidos não faturados (3-3-3-9):

Fonte: vendas.
Saída: loja, data e número do lançamento, código e descrição do cliente, valor total.
Objetivo: Saber quais foram as vendas não faturadas (sem nota fiscal emitida) em um determinado período escolhido.

Entradas

Por Lançamento

  • Movimentos - Entradas - por Lançamento (3-3-4-1):

Fonte: compras.
Saída: número do lançamento, código e nome do fornecedor, valor da nota, CFOP e número da nota.
Objetivo: Saber quais foram os lançamentos de compras em um determinado período e por determinado fornecedor, e seus respectivos número da nota fiscal e valor.

Por Itens

  • Movimentos - Entradas - por itens (3-3-4-2):

Fonte: compras.
Saída: número do lançamento, código, descrição, unidade, valor total e quantidade do produtos, nome e código do fornecedor, número da NF.
Objetivo: Saber quais foram os produtos comprados em um determinado período escolhido, de acordo com o fornecedor e grupos.

Estoque

Listagem Geral

Produtos

  • Estoque - Listagem geral - Produtos (3-4-1-1):

Fonte: cadastro de produtos.
Saída: Código, descrição, unidade, estoque, valor unitário (compra, custo ou venda), valor total, data da última entrada, data da última saída dos produtos.
Objetivo: Gerar uma relação de estoque dos produtos por grupos, por tipo de preço (compra, custo ou venda) e por situação de estoque (saldo positivo, saldo negativo, saldo zerado ou ambos).

Balanço Estoque

  • Estoque - Listagem geral - Balanço de estoque (3-4-1-2):

Fonte: cadastro de produtos.
Saída: Código, descrição, unidade, estoque, preço de venda, porcentagem de lucro, preço de custo e custo total dos produtos.
Objetivo: Gerar uma relação de estoque e custo dos produtos por grupos, e por situação de estoque (saldo positivo, saldo negativo, saldo zerado ou ambos).

Conferência Estoque

  • Estoque - Listagem geral - Conferência Estoque (3-4-1-3):

Fonte: cadastro de produtos.
Saída: Código, descrição, unidade, estoque, data da última entrada e saída dos produtos.
Objetivo: Efetuar uma conferência de estoque em relação aos produtos por grupos e por situação de estoque (saldo positivo, saldo negativo, saldo zerado ou ambos).

Análise de Compra

  • Estoque - Listagem geral - Análise de Compra (3-4-1-5):

Fonte: cadastro de produtos.
Saída: Código, descrição, unidade, marca, estoque, data da última entrada, preço de custo, quantidade vendida dos produtos.
Objetivo: Efetuar uma análise de compras dos produtos em um período de X dias, com a intenção de saber se precisa repor o estoque ou se está tendo uma quantidade boa de saída.

Análise/Estatísticas

Estoque mínimo

  • Estoque - Análise/Estatísticas - Estoque mínimo (3-4-2-1):

Fonte: cadastro de produtos.
Saída: Código, descrição, estoque, preço de compra, estoque mínimo, preço de venda, fornecedor dos produtos e o cálculo da diferença do estoque mínimo e o estoque atual.
Objetivo: Saber quais são os produtos que estão com o estoque atual menor que o estoque mínimo.

Registro Inventário

  • Estoque - Registro de inventário (3-4-3):

Fonte: cadastro de produtos.
Saída: Código, descrição, unidade, estoque, valor unitários e valor total dos produtos.
Objetivo: Gerar, salvar e imprimir o inventário dos produtos para poder efetuar o registro fiscal junto à contabilidade e processar no sintegra.
Mais informações em: como gerar o inventário no sintegra.

Financeiro

Faturamentos

Compra/Venda

  • Financeiro - Faturamentos - Faturamento Compra/venda (3-5-1-1):

Fonte: financeiro.
Saída: loja, número do lançamento, número da NF, cliente, data de emissão, data de vencimento, valor, forma de pagamento, plano de contas, banco.
Objetivo: gerar uma relação do financeiro de compras/vendas e suas respectivas parcelas (-A,-B,…).

Pagamentos/Recebimentos

  • Financeiro - Faturamentos - Pagamentos/Recebimentos (3-5-1-2):

Fonte: financeiro.
Saída: loja, número do lançamento, número da NF, título, fornecedor ou cliente, data de vencimento, data da baixa, valor pago, forma de pagamento, plano de contas, banco.
Objetivo: Gerar as principais informações dos pagamentos/recebimentos efetuados (pagos) em um determinado período.

Cliente - Histórico

  • Financeiro - Faturamentos - Histórico financeiro (3-5-1-4):

Fonte: financeiro, cliente.
Saída: dados cadastrais do cliente, loja, número do lançamento, número da NF, data de emissão, data de vendimento, data de pagamento (se possuir), valor do título, valor que foi pago, plano de contas, forma de pagamento.
Objetivo: gerar um histórico completo do financeiro de um determinado cliente em um determinado período.

Fluxo de caixa

Realizado

  • Financeiro - Fluxo de Caixa - Realizado (3-5-2-1):

Fonte: financeiro.
Saída: loja, número do lançamento, nota fiscal, nome do cliente/fornecedor, data de emissão, data de pagamento, valor debitado ou creditado, valor do saldo no dia.
Objetivo: Saber quais forma os lançamentos do financeiro realizados por dia no fluxo de caixa em um determinado período escolhido.

Plano de contas

  • Financeiro - Fluxo de Caixa - Plano de contas (3-5-2-3):

Fonte: financeiro.
Saída: código e nome da conta, o valor efetuado de despesa ou receita.
Objetivo: gerar uma planilha do Plano de Contas para saber os valores de pagamentos e recebimentos efetuados por cada Plano de Contas.

Pagar/Receber

Pagar

  • Financeiro - pagar/receber - pagar - período (3-5-3-1-1):

Fonte: financeiro.
Saída: loja, número do documento, número da NF, título, código e nome do fornecedor, histórico, data de emissão e vencimento, valor, plano de contas. banco.
Objetivo: Saber as informações gerais e quais são os financeiros pendentes que tem a pagar em determinado período escolhido.

Receber

  • Financeiro - pagar/receber - receber - período (3-5-3-2-1):

Fonte: financeiro.
Saída: loja, número do documento, número da NF ou número do cupom, título, código e nome do cliente, histórico, data de emissão, valor, código da forma de pagamento, banco.
Objetivo: Saber as informações gerais e quais são os financeiros pendentes que tem a receber em determinado período escolhido.

Duplicatas

Boleto Bancários

  • Financeiro - duplicatas - boleto bancários (3-5-4-1):

Fonte: financeiro.
Saída: gerar boleto bancário em formato HTM.
Objetivo: gerar boletos.

Mov Cheques

Pendentes

  • Financeiro - Mov. cheques - pendentes (3-5-3-5-1):

Fonte: cheques.
Saída: loja, banco, agência, conta, número, data de vencimento, valor e histórico dos cheques, CNPJ/CPF e nome do cliente.
Objetivo: Gerar um listagem e saber as principais informações dos cheques que não tiveram movimentação.

Lista de Preços

Tabela de Preços

  • Lista de preços - tabela de preços (3-6-1):

Fonte: cadastro de produtos.
Saída: código, descrição, unidade, preço de venda e preço a prazo dos produtos.
Objetivo: gerar uma listagem de tabela de preço dos produtos por grupos e letra inicial.

Produtos Promoção

  • Lista de preços - produtos em promoção (3-6-3):

Fonte: cadastro de produtos.
Saída: código, descrição, preço de venda e preço promoção dos produtos.
Objetivo: gerar uma listagem de tabela de preço dos produtos que estão em promoção.

Mala Direta

Etiquetas

  • Mala direta - etiquetas (3-7-1):

Fonte: cadastro de clientes, compras.
Saída: nome e endereço completo dos clientes.
Objetivo: gerar uma etiqueta de mala direta para os clientes filtrados de acordo com a escolha do usuário em relação ao endereço, mês de aniversário, situação financeiro e período de compras.